Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta pomiędzy programem Comarch ERP Optima, a panelem administracyjnym IdoSell Shop

Integracja programu Comarch ERP Optima z panelem administracyjnym IdoSell Shop za pośrednictwem IdoSell Shop Bridge, zapewnia jednokierunkową synchronizację zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klientów: z programu sprzedażowo-magazynowego do panelu.

Synchronizacja aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego działa jednokierunkowo - przenosi dane z Comarch ERP Optima do panelu administracyjnego IdoSell Shop.

Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu administracyjnym IdoSell Shop, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu Comarch ERP Optima.

Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, by informacje w programie Comarch ERP Optima były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IdoSell Shop.

Aby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy IdoSell Shop Bridge w oknie Preferencje synchronizacji / Klienci w sekcji Aktualizacja danych bilingowych klientów zaznaczyć opcję w IdoSell Shop na podstawie zmian w programie F/K, a w sekcji Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego opcję w IdoSell Shop na podstawie zmian w programie F/K.

Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu administracyjnego IdoSell Shop możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta, przechodząc do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestawiając opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki na tak i wprowadzając wartość w polu Limitu zadłużenia.

Ustawianie salda limitu kredytowego w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Na potrzeby tej synchronizacji z programu Comarch ERP Optima wykorzystywane jest pole "Limit kredytu" i "Limit wykorzystany" z zakładki "Handlowe" w edycji kartoteki kontrahenta:

Aby nowe zakupy wpadające do panelu administracyjnego IdoSell Shop nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu administracyjnym IdoSell Shop podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia, uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu Comarch ERP Optima, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu administracyjnego IdoSell Shop przez IdoSell Shop Bridge do programu Comarch ERP Optima.

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com

Ustawianie limitu kredytowego w edycji klienta w panelu administracyjnym IAI-Shop.com