Synchronizacja zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego klienta pomiędzy programem Comarch ERP Optima, a panelem administracyjnym IdoSell
Synchronizacja aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego działa jednokierunkowo - przenosi dane z Comarch ERP Optima do panelu administracyjnego IdoSell.
Od momentu włączenia opcji synchronizacji, informacje o aktualnym zadłużeniu i saldzie limitu kredytu kupieckiego klientów w panelu administracyjnym IdoSell, będą nadpisywane informacjami z karty kontrahenta z programu Comarch ERP Optima.
Przed pierwszym włączeniem tej opcji, warto zwrócić uwagę, by informacje w programie Comarch ERP Optima były aktualniejsze niż informacje w panelu administracyjnym IdoSell.
Aby włączyć synchronizację aktualnego zadłużenia i limitu kredytu kupieckiego należy IdoSell Bridge w oknie Preferencje synchronizacji / Klienci w sekcji Aktualizacja danych bilingowych klientów zaznaczyć opcję w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K, a w sekcji Aktualizacja danych o aktualnym zadłużeniu i limicie kredytu kupieckiego opcję w IdoSell na podstawie zmian w programie F/K.
Mechanizm limitu kredytowego po stronie panelu administracyjnego IdoSell możesz aktywować w edycji konta wybranego klienta, przechodząc do sekcji Saldo i kredyt kupiecki, a następnie przestawiając opcję Pozwalaj na kredyt kupiecki na tak i wprowadzając wartość w polu Limitu zadłużenia.
Na potrzeby tej synchronizacji z programu Comarch ERP Optima wykorzystywane jest pole "Limit kredytu" i "Limit wykorzystany" z zakładki "Handlowe" w edycji kartoteki kontrahenta:
Aby nowe zakupy wpadające do panelu administracyjnego IdoSell nie przekroczyły ustawionej wartości limitu kredytowego, mechanizm limitu kredytowego w panelu administracyjnym IdoSell podczas oceny możliwości dodania nowego zamówienia, uwzględnia zarówno saldo przeniesione z programu Comarch ERP Optima, jak i saldo z zamówień złożonych w sklepie internetowym, które nie zostały jeszcze przeniesione z panelu administracyjnego IdoSell przez IdoSell Bridge do programu Comarch ERP Optima.
